عندما يهاجم العفاريت الملك ويأسرونه، تهرب الأميرة الشابة مع مهرج فقير، وتعود إلى قريته. وتتنكر في هيئة فلاحة لإخفاء هويتها الحقيقية، وتتعلم كيف يعيش رعايا والدها. وفي الوقت نفسه، تولت زوجة أبيها العرش ويجب عليها أن تضع خطة مع أصدقائها الجدد لإنقاذ والدها واستعادة السلام إلى المملكة مرة أخرى.