تقترب ليلة عيد الميلاد. وهو اليوم الذي سيبلغ فيه جوليان الحادية عشرة من عمره. وعادة ما يكون هذا اليوم هو أفضل أيام السنة، حيث تملأه رائحة البسكويت واليوسفي الرائعة، وصوت النار المشتعلة، وشجرة عيد الميلاد المزينة، وضوء الشموع الخافت. ولكن هذا العام لا يسير كل شيء كما هو معتاد. ينعى جوليان وعائلته وفاة أخته الكبرى، ويشعر جوليان بأن عيد الميلاد قد ألغي للتو. ثم في أحد الأيام يلتقي جوليان بهيدويغ السعيدة المحبة لعيد الميلاد، ويبدأ في الاعتقاد بأنه ربما يكون هناك عيد ميلاد بعد كل شيء. ولكن هناك شيء غريب في منزل هيدويغ، ومن هو الرجل العجوز الذي يتجول في المنزل طوال الوقت؟